Elige un solo proceso
Empieza con una tarea concreta, como resumir la actividad de una cuenta o preparar un borrador de seguimiento. Identifica el desencadenante, los registros necesarios, el resultado esperado y la persona responsable de revisarlo. Evita juntar procesos distintos en el primer piloto.
Define los permisos y la fuente de información
Confirma las posibilidades de la API del CRM y los permisos necesarios. Decide qué registros puede leer y modificar la integración. Guarda las credenciales en el servidor, limita los datos enviados a otros sistemas y acuerda los requisitos de conservación y eliminación.
Prepara revisiones y gestión de errores
Una respuesta del modelo no debe convertirse automáticamente en una acción aprobada. Valida campos, detecta solicitudes duplicadas y contempla API no disponibles. Muestra los registros originales junto a los resúmenes. Exige aprobación antes de enviar mensajes externos o realizar cambios importantes.
Prueba, mide y amplía
Utiliza registros representativos en un entorno de pruebas. Compara tiempo, correcciones y costes con el proceso anterior. Define la supervisión y una forma de desactivar la integración. Amplía el alcance cuando el equipo haya revisado los resultados y estén claras las responsabilidades.